El Mercado especula default de las Lebac. Tienen más riesgo de impago que los bonos soberanos de Venezuela. Ayer se desplomó el precio. Las de cortísimo plazo que vencen el Martes 15 se transaron en el mercado secundario con tasas interés del 125%.

El Banco Central difundió ayer un comunicado para anunciar por adelantado los plazos de la licitación de las Lebac del Martes 15 de Mayo. Lo hizo para calmar el rumor de un canje forzado de estas letras por títulos del Tesoro. El mercado hace varias semanas que especula con la posibilidad de una suerte de default de las Lebac y ayer hubo un desplome de los precios. Las Lebac de cortísimo plazo, es decir las que vencen el martes, se transaron en el mercado secundario con tasas de interés de hasta el 125%. En la medida que baja el precio de las letras el rendimiento que ofrecen aumenta porque son títulos con cupón cero. La volatilidad de la jornada fue notable. El chiste de las mesas de dinero fue que el peso es casi tan volátil como un Bitcoin y las Lebac tienen más riesgo de impago que los bonos soberanos de Venezuela.